【深度】2024年中国卫星式柔印机市场销售调查报告

1.本次调查的是2024年全年销售量，以按照合同要求收到预付款实现销售为准。国产卫星式柔印机制造商的调查范围分成内销和出口两部分。除了提供2024年度销售量外，12家公司反馈了国内销售客户所在的地区和数量；除了提供2024年度出口销售量外，8家公司反馈了卫星式柔印机出口的国家/地区以及数量。

2.本次调查只统计幅面不小于800mm的四色以上中宽幅卫星式柔印机，未包括幅面小于800mm的窄幅卫星式柔印机，也未包括机组式柔印机和层叠式柔印机，以及未统计用于瓦楞纸直接印刷的柔印机。

3.与往年一样，本次调查主要采用直接向国产卫星式柔印机制造商和国外制造商代表处网上征询并获得相关数据，收到8家国内和4家国外卫星式柔印机供应商反馈的当年销售数据。因为个别公司不愿公开销售数据，所以本报告是不完全统计。

4.在近年来开展的中国卫星式柔印机市场销售情况统计中，几乎每年都有新增制造商参与统计，这一方面是因为国产制造商越来越多地加入到中宽幅柔印机设计和制造领域中来；另一方面也说明统计数据越来越完善，受到越来越多设备制造商的重视。

5.在2014年第一次开始进行中国卫星式柔印机市场销售情况统计时，经咨询有关行业专家，20世纪80年代起，中国就开始有了第一台进口的卫星式柔印机，此后30多年中国市场安装有80余台中宽幅卫星式柔印机。这些大多是进口设备，销售有各种渠道，且国外制造商和代理商变化较大，因此调查未包括这部分估算的销售数量。 

经过对国内外多家中宽幅卫星式柔印机制造商进行调查，得到2024年国内柔印机销售统计数据见表1～表3。令人欣喜的是，经过近十余年国产设备制造商持续不断地在技术和市场开拓方面的辛勤耕耘，我国中宽幅卫星式柔印机累计销售量突破1000台大关（见表1）。由图1可见，除了2022年受疫情影响当年增长回落之外，近年来国内卫星式柔印机销售量基本都保持着较高的增长势头。

1.我国各地区销售量情况

在接受调研企业的积极配合下，列入统计中的152台卫星式柔印机都有了明确的地区分布。根据12家企业提供的数据统计，2024年中国内地卫星式柔印机在各地区的新增销售量情况见表4。

从表4来看，中宽幅卫星式柔印机使用大省为广东、福建、浙江、山东4省，2024年四省销售量位列全国前四，分别为31台、29台、19台、15台，合计占据全国销售量的61.84%，且占比较上年均有增加，进一步巩固了产业集聚优势，这与当地政府倡导实施源头控制、提倡使用少（无）VOCs原辅材料的政策密切相关；安徽、江苏、湖北3省销售量分别为9台、7台、7台，继续保持较为领先的优势；新疆、上海的2024年销售量较上年增量较大，安徽、江西的销售量较上年降幅较大；而宁夏、河南、黑龙江、山西、四川、北京、甘肃、青海、西藏9省份的中宽幅卫星式柔印机2024年销售量为零，其中后5地的2023年销售量也为零。

珠三角、长三角和环渤海地区是我国产业经济发达的三大核心地带（本文采取狭义的划分方式），也是印刷业发展态势良好的区域。根据调查，如图2所示，2024年，以沪苏浙皖为主体的长三角地区销售量为39台，占比为25.66%；以广东为主体的珠三角地区销售量为31台，占据当年全国销售量的20.40%；以京津冀、辽东半岛和山东半岛为主体的环渤海地区（北京、天津、河北、辽宁、山东）销售量为22台，占比14.47%；其他地区销售量为60台，占比39.47%。

从整体来看，中宽幅卫星式柔印机在珠三角、长三角和环渤海地区实现销售量92台，占据当年全国销售量的超过六成。三大印刷产业带以过半销售量的优势继续引领我国内地卫星式柔印机市场的发展。长三角地区以39台销售量的成绩荣登三大产业带中宽幅卫星式柔印机销售量之冠。

以我国传统的七大地理区域划分来看，2024年中宽幅卫星式柔印机在以华东、华南地区为主的沿海经济带的销售量占据绝对优势，两个地区实现销售量合计达122台，占全国销售量的超八成（80.26%）。其中，华东地区实现销售量居首位，共85台（福建29台、浙江19台、山东15台、安徽9台、江苏7台、上海4台、江西2台），占比为55.92%；华南地区实现销售量位居第二，共37台（广东31台、海南5台、广西1台），占比为24.35%；华中地区实现销售量10台（湖北7台、湖南3台），占比为6.58%；西北地区实现销售量8台（新疆5台、陕西3台），占比为5.26%；华北地区实现销售量6台（河北4台、天津1台、内蒙古1台），占比为3.95%；东北地区和西南地区各实现销售量3台（辽宁2台、吉林1台，重庆2台、贵州1台），各占1.97%。2024年我国七大地理区域的中宽幅卫星式柔印机销售量分布情况见图3。

本次调查同前十次一样，就我国国产中宽幅卫星式柔印机制造商的出口情况发放了问卷，统计数据见表5、表6和图4。

2024年列入统计的132台出口中宽幅卫星式柔印机，除了22台未明确出口国别外，其他110台均有明确的国别分布。根据8家企业提供的数据，2024年国产中宽幅卫星式柔印机出口销售国家见表7。

从调查的2024年出口情况来看，我国国产中宽幅柔印机在俄罗斯、墨西哥两国均实现新增25台的销售量，并列第一，两国销售量合计占据我国该类印刷机电产品出口的37.88%；南非和印度以新增8台销售量的成绩紧随其后，并列第二；泰国以新增7台销售量名列第三。其后是，秘鲁和意大利均新增5台；巴西新增4台；埃及新增3台；巴基斯坦、韩国、加拿大、美国、土耳其、西班牙、伊朗均新增2台；阿尔及利亚、摩洛哥、沙特阿拉伯、约旦、柬埔寨、印度尼西亚均新增1台。此外，还有未明确出口国别的新增销售量22台。

对我国国产中宽幅卫星式柔印机出口到各大洲的销售量进行比较发现，2024年，亚洲地区以新增45台的销售量位居第一，比上年（新增30台）增长50%，占全部出口销售量的34.09%。其中，东南亚地区新增销售量16台（泰国7台、印度尼西亚和柬埔寨各1台、其他未列明国别的东南亚国家7台），中东地区新增销售量17台（土耳其2台、伊朗2台、沙特阿拉伯和约旦各1台、其他未列明国别的中东国家11台），南亚地区新增销售量10台（印度8台、巴基斯坦2台），东亚地区2台（韩国2台）。位列第二的是美洲地区，比上年（新增16台）增长162.50%，新增销售量42台，占比为31.82%。其中，中南美洲地区38台（墨西哥25台、秘鲁5台、巴西4台、其他未列明国别的中南美洲国家4台），北美地区4台（美国2台、加拿大2台）。位列第三的是欧洲地区，比上年（新增23台）增长39.13%，新增销售量32台，占比24.24%。其中，东欧地区25台（俄罗斯25台），南欧地区7台（意大利5台、西班牙2台）。最后是非洲新增销售量13台，比上年（新增6台）增长116.67%，占比9.85%。其中，南非8台，北非地区5台（埃及3台、摩洛哥及阿尔及利亚各1台）。

从以上分析可见，中南美洲、东欧、中东和东南亚地区是我国国产中宽幅卫星式柔印机出口销售量居前的地区，2024年出口销售量占比分别达28.79%、18.94%、12.88、12.12%，合计占比72.73%，是支撑国产卫星式柔印机出口增长的主要贡献地区，值得广大国产设备制造商深耕开拓，但也需注意防止同行低价竞争问题发生。2024年出口美国2台，但在西欧这一印刷设备制造的传统强势地区无销售量，在以澳大利亚为代表的大洋洲也无销售量。

根据国家海关总署最新发布的统计数据：2024年1—12月，国内印刷产业三大类商品（印刷品、印刷装备、印刷器材）进出口总值为248.09亿美元，比上年增长6%。其中，出口200.39亿美元，比上年增长7%；进口47.69亿美元，比上年增长2%。同期，上述三大类商品进出口贸易顺差合计152.70亿美元，比上年增长8%。从规模总量增长态势看，产业进出口总量增长速度保持稳定，印刷品进出口增速有所回落，印刷装备、印刷器材进出口增速持续提升。

2024年1—12月，国内印刷装备进口20.29亿美元，比上年增长6%。其中，印前设备进口4104.92万美元，比上年增长14%；印刷设备进口18.80亿美元，比上年增长9%；印后设备进口1.08亿美元，比上年下降34%。2024年1—12月，国内印刷装备出口36.87亿美元，比上年增长16%。其中，印前设备出口2.03亿美元，比上年增长10%，印刷设备出口23.51亿美元，比上年增长19%；印后设备出口11.33亿美元，比上年增长11%。

2024年1—12月，我国柔性版印刷机进口19台，金额2685.41万美元，比上年增长51%，均价141万美元/台；柔性版印刷机出口1974台，金额1.46亿美元，比上年增长27%，均价7.4万美元/台。从设备单台均价可见，我国进口柔印机为高端设备，这说明我国国产柔印机与进口设备相比还存在一定的差距，建议国产品牌设备制造商加大在人工智能操作设计、机器学习、废料损耗、质量稳定性和印刷成品率等设备技术性能上的研发投入，进一步提高国产卫星式柔印机的技术水平、操作便利性、产品质量稳定性，为国内外市场提供更高质量、更优性价比的设备产品。

这里需要说明的是，海关商品编码8443160090“其他苯胺印刷机（柔印机，用品目8442项下商品进行印刷的机器）”并非柔印机专用，还包含有全轮转商标印刷机、纸管印字机、简易印刷机、柔版印刷用贴版机、无纺布袋印刷机、数控丝带印刷机、印刷机用空压机、晒版机、高速全自动印刷开槽模切机、凸版印刷机及版辊等多个设备品种。

印刷和记录媒介复制业是全部工业中41个大类行业之一。而规模以上工业企业虽然数量占比不足全国工业企业的20%，但其产值、利润、税收等关键指标通常占全国工业总量的80%以上，具有极高的代表性。从国家统计局官网公布的数据来看，2024年全国印刷业规模以上企业实现营业收入6714.8亿元，比上年增长2.4%；发生营业成本5569.6亿元，比上年增长2.2%；实现利润总额343.6亿元，比上年下降10.4%。由此可见，2024年全国印刷业呈现低速增长、利润收缩的特征。利润下降的原因可能包括原材料涨价、人工成本及资金成本增加、市场需求疲软、竞争加剧等。行业整体盈利能力下降，可能影响企业投资和技术升级的能力，这对企业的降本增效、转型升级提出了更高的要求。 

在印刷业提质增效和转型升级的过程中，由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生的新质生产力成为产业发展的重要方向。在此发展目标下，印刷业数字化、绿色化、智能化、融合化的要求不断提高，印刷与数字媒体、电子信息技术、新能源等广泛交叉融合，进一步赋能产品价值，拓展行业边界，成为行业发展的关键突破口。

本次调查中，我国卫星式柔印机无论是国内销售量还是出口销售量均创新高，这在一定程度上说明了我国中高端包装印刷领域的产业发展态势良好，我国中高端印刷机电装备制造领域的技术创新及成本优势突出。我国卫星式柔印机设备制造过程中，自动化、智能化技术的应用水平获得了很大提高。我国国产设备制造商在深耕国内市场的同时，以性价比较高的卫星式柔印机与国际品牌展开竞争，开拓海外市场的新蓝海。

2025年是“十四五”规划收官之年。中国印刷业将聚焦提质增效，以科技创新推动行业进步，奋力开创绿色化、数字化、智能化、融合化和高质量发展的新格局。让我们凝心聚力，守正创新，抓住机遇，开拓新的市场需求，寻找新的战略方向，中国柔印产业将迎来更为广阔的发展前景。

（本文原文刊载于《印刷杂志》2025年第2期）