【重磅】2024年上海印刷产业主要指标分析

1.企业结构性优化持续

2024年上海市纳入统计的印刷企业数2211家，同比减少79家，下降3.45%；从业人员89873人，同比减少6086人，下降6.34%，见表1。上海印刷企业数量2023年略微回升，2024年有所减少，从业人员减少幅度明显高于企业数减少幅度，企业平均用人数量持续下降，企业通过减员增效实现持续发展。2024年上海市新设立印刷企业90家，同比增加4家。其中，包装装潢印刷企业新增81家（含外资企业4家），同比增加6家，反映出国内外企业对上海印刷业业务承载能力和辐射能力的看重以及市场需求的结构性优化。

表1 2022—2024年上海印刷业企业数和从业人员情况

2.净资产比例持续提升

2024年上海印刷业总资产1259.58亿元，同比增加9.44亿元，增长0.76%；净资产667.13亿元，同比增加16.90亿元，增长2.60%，见表2。总资产和净资产同时实现正增长，且净资产增长比例更高。从近三年数据看，上海市印刷业的整体净资产比率持续提升，表明印刷业整体财务结构持续优化，偿债能力增强，资产质量改善，财务风险降低，能够更好地应对国内外市场环境变化和行业波动。

表2 2022—2024年上海印刷业总资产和净资产情况

3.工业总产值和工业增加值涨跌互现

2024年上海印刷业工业总产值839.74亿元，同比增加45.19亿元，增长5.69%；工业增加值274.67亿元，同比减少1.72亿元，下降0.62%，见表3。工业总产值由降转增，接近历史高位，反映出上海印刷业的工业生产已全面恢复。但工业增加值有所下降，也反映了上海印刷业在市场竞争压力下面临挑战。

表3 2022—2024年上海印刷业工业总产值和工业增加值情况

4.销售收入突破历史高点

2024年上海印刷业销售收入总额992.90亿元，同比增加72.95亿元，增长7.93%；对外加工贸易额86.70亿元，同比增加11.10亿元，增长14.68%，见表4。销售收入在连续两年下滑的情况下恢复增长，突破历史最高点。对外加工贸易额保持较高增长，并且在总体销售收入中的占比继续增长，体现了整个上海印刷业强劲的对外贸易发展韧性。上海印刷企业利用地域优势，在应对市场需求变化和竞争压力时，通过优化产品结构、调整价格策略和积极开拓国际市场，不仅扩大了销售规模，还增强了在国际市场上的竞争力。这一现象表明，上海印刷业在宏观经济环境和行业竞争压力下，通过精细化管理和市场导向策略，实现了可持续发展。

表4 2022—2024年上海印刷业销售收入和对外加工贸易额情况

5.利润总额和人均利润由降转增，带动人均薪酬继续增长

2024年上海印刷业利润总额63.49亿元，同比增加2.07亿元，增长3.37%；人均利润7.06万元，同比增加0.66万元，增长10.31%（见表5），利润总额和人均利润整体有所恢复，但与历史较高水平仍然有较大差距。人均利润的增长明显高于利润总额的增长，反映了上海印刷业在减员增效、业务结构优化等方面效果良好。2024年上海市印刷业人均薪酬14.08万元，同比增加0.53万元，增长了3.91%。相比2024年上海社会平均工资14.92万元（预测值）的水平，上海印刷业从业人员的人均薪酬与上海社会平均工资的差距进一步缩小，从业人员的收入回报进一步增加；而相比2024年全国规模以上企业就业人员10.25万元的年平均工资，上海印刷业则具有明显优势。

表5 2022—2024年上海印刷业利润总额、人均利润和人均薪酬情况

6.研发投入创历史新高

2024年上海印刷业对外直接投资继续大幅下滑，对外直接投资活动基本暂停。与单纯扩大投资的规模扩张行为相反，2024年上海印刷业研发投入154856万元，创历史最高水平，同比增加14609万元，增长10.42%（见表6），反映出上海印刷企业加大创新研发应对市场变化、提升企业竞争力的强大决心和意愿。

表6 2022—2024年上海印刷业对外直接投资和研发投入情况

7.龙头企业业绩稳定

2024年中国印刷包装企业100强名单中，上海9家印刷企业上榜，见表7。其中，新增3家，其余6家企业中有3家排名上升，1家保持不变，2家排名下滑。2024年上海9家入选百强包装印刷企业的产品销售收入达到了119.01亿元，占总销售收入的比重由10.47%升至11.99%。以2024年全国印刷包装企业百强最低营收3.95亿元的标准看，上海市印刷业中有40家企业的营收都达到了这一标准，可以看出上海印刷业聚集了一批高质量发展的印刷企业。

2024年上海印刷业主要指标变化见图1。

表7 2024年全国百强印刷包装企业上海上榜企业状况

图1 2024年上海印刷业主要指标变化图

1.不同经营类别企业的情况

不同经营类别企业包括出版物印刷，包装装潢印刷，其他印刷品印刷，排版、制版、装订专项以及专营数字印刷等。2024年上海印刷业不同经营类别指标情况见表8，指标同比增幅见表9。2024年除了专营数字印刷的企业数有所增长之外，其他经营类别的企业数都有一定程度的减少，出版物印刷企业数和包装装潢印刷企业数变化相对较小，新设立的90家印刷企业中九成为包装装潢印刷企业，包装装潢印刷企业数占比进一步加大，上海印刷业经营类别仍在集聚。

表8 2024年上海印刷业不同经营类别指标情况

从企业平均从业人员数量来看，2024年出版物印刷企业80.82人，同比减少1.68人，下降2.06%，包装装潢印刷企业46.73人，同比下降4.77%，企业平均从业人员数量减少明显，而其他印刷品印刷和排版、制版、装订专项的企业平均从业人员人数则有5%左右的增加。包装装潢印刷企业和专营数字印刷企业从业人员数量的减少高于全市行业平均水平，结合销售收入和营业利润的增长，可以推断出包装装潢印刷企业和专营数字印刷企业在运营效率提升、成本控制优化、产品结构优化和市场竞争力增强等方面取得了成效。

从总资产增速来看，出版物印刷由降转增，包装装潢印刷同比几乎持平，而其他印刷品印刷经营类别的企业总资产继续保持增长，专营数字印刷的企业总资产虽然增幅最大，但因总体量很小，对产业的影响很有限。包装装潢印刷企业在工业总产值和销售收入方面表现突出，不但实现了工业总产值11.48%和销售收入9.17%的同比增长，工业总产值在2024年全市占比中也达到了83.43%，较2023年的76.66%占比有较大提升。对比2023年与2024年的销售率（销售收入/工业总产值）也可以看出，2024年全市销售率为118%，高于2023年的104%，包装装潢印刷企业销售率也从2023年的113%提升到2024年的120%，出版物印刷企业销售率提升最多，从2023年的66%提升到2024年的110%。可以看出，2024年上海市印刷企业能够更有效地将生产成果转化为销售收入，减少库存积压，提高资金周转速度，增强市场竞争力。

在利润总额方面，2024年上海印刷业整体实现了增长，基本走出了全球疫情带来的低谷期。包装装潢印刷在2023年利润较大滑落的情况下，实现了5.95%的增长，确保上海印刷业的整体利润水平实现增长，出版物印刷利润微增，专营数字印刷，其他印刷品印刷以及排版、制版、装订专项企业都出现了利润的下降，盈利能力同比下降。2024年全市印刷业产值利润率为7.56%，相比2023年6.92%的产值利润率有了一定的提升，出版物印刷的产值利润率最高，从2023年的7.58%提升到了12.54%的水平，包装装潢印刷企业的产值利润率从2023年的6.86%提升到7.06%，但仍略低于全市印刷业的产值利润率。

研发投入方面，整个上海印刷业仍然保持两位百分数的增长幅度，达到了10.42%，研发投入率也从2023年的1.40%提升到2024年的1.50%，整个印刷业都更重视研发投入对于企业发展的促进。其中，出版物印刷的研发投入增长11.52%，包装装潢印刷的研发投入增长10.83%，专营数字印刷研发投入增长94.44%。这反映出企业通过增加研发投入来提升创新能力，更好地满足市场的需求变化和未来增长的潜力。

薪酬水平方面，2024年上海印刷业人均薪酬14.08万元。其中，最高为出版物印刷企业15.94万元，最低为排版、制版、装订专项企业10.11万元。人均薪酬增长率为3.91%，所有经营类别企业的人均薪酬都呈现增长趋势，其中其他印刷品印刷增幅最大，达到5.84%，其次为包装装潢印刷，实现了4.11%的增幅。

2024年上海出版物印刷企业从业人员、总资产、工业增加值占比都有所增长，而销售收入和利润总额的占比有所下滑，反映出出版物印刷市场压力增大。包装装潢印刷企业从业人员和总资产的占比有所降低，其他指标都实现了增长，市场需求呈现好转。2024年不同经营类别的印刷企业总体上稳中有增，但市场分化趋势有所加剧。2024年不同经营类别指标占比见图2。

图2 2024年不同经营类别指标占比图

2.不同主营业务企业的情况

2024年是印刷业主营业务划分调整的第二年，印刷主营业务包括书刊印刷、报纸印刷、纸包装印刷、金属罐包装印刷、塑料软包装印刷、票据印刷、证件印刷、玻璃陶瓷包装印刷、广告宣传品印刷、商标标识印刷以及其他印刷。本部分与2023年同期作同比分析，并将广告宣传品印刷、商标标识印刷、票据印刷作为其他类别印刷的细分项观察。2024年首次增加了从事柔性版印刷经营活动的企业填报内容，包括柔印设备数量及其价值、柔印销售收入、柔印产值、柔印利润总额及相应产品分类等指标，反映了上海市柔印发展情况及从事柔印的企业经营基本状况。2024年上海印刷业主要不同主营业务指标情况见表10，指标同比增幅见表11，不同主营业务占比见图3。

表10 2024年上海印刷业主要不同主营业务指标情况

表11 2024年上海印刷业主要不同主营业务指标同比增幅

注：表10、11中带※项为“其他类别印刷”的典型代表，其数据已包含在“其他类别印刷”中。

图3 2024年不同主营业务占比图

2024年不同主营业务企业数的变化情况各不相同，书刊印刷、报纸印刷、纸包装印刷以及塑料软包装印刷企业数在2023年增长的基础上都出现了调整，企业数量都出现了不同程度的减少。商标标识印刷和票据印刷企业也适应了市场的需求变化，经历了2023年的调整后，2024年企业数有所增加。

从从业人员数量来看，各类主营业务增长不一，报纸印刷、塑料软包装印刷、广告宣传品印刷都出现了增长。企业平均人数呈现分化趋势，报纸印刷企业平均人数最高，为98.6人，增长29.75%；塑料软包装印刷企业平均人数从83.5人增至89.2人，增长6.75%；金属罐包装印刷企业平均人数84.2人，增长3.80%；书刊印刷、纸包装印刷、商标标识印刷则有不同程度的下降。

从总资产的变化数据来看，书刊印刷和商标标识印刷出现了下滑，票据印刷、报纸印刷、金属罐包装印刷和广告宣传品印刷的总资产都实现了10%以上的增长，反映出印刷业根据市场需求关系在调整主营业务，行业投资继续分化。纸包装印刷和塑料软包装印刷是上海印刷业的主要组成部分，市场仍然青睐于这两种主营业务的持续投资。

销售收入与工业总产值相关性较高，金属罐包装印刷、塑料软包装印刷、广告宣传品印刷、票据印刷实现了销售收入和工业总产值双增长，而书刊印刷、报纸印刷和商标标识印刷的销售收入和工业总产值都出现了一定的下滑，纸包装印刷则在工业总产值微弱减少的情况下实现了销售收入的增长。2024年塑料软包装印刷是唯一一个除企业数之外其他经济数据和财务数据均实现正增长的主营业务类别，在工业总产值、销售收入、利润总额和研发投入方面都创下10%以上的增长。在产值利润率方面，报纸印刷仍然保持第一名，且由57.20%进一步升至59.68%；塑料软包装印刷的产值利润率则从12.47%降至10.63%，塑料软包装印刷通过扩大生产和增加销售收入获得了更多的利润，但是产值利润率的下降说明了在整体需求增长乏力的情况下企业对于市场份额的激烈竞争。

研发投入方面，总体体量较大的书刊印刷与塑料软包装印刷延续了投入力度，仍然位列研发投入的前两名，同比分别实现了57.14%和17.92%的增长。塑料软包装印刷和纸包装印刷研发投入总量继续保持行业较高水平，二者研发投入共占2024年上海市印刷业总体研发投入的75.40%，同比持平，成为近年来技术创新的主战场。研发投入的前三名恰好也是利润排名的前三名，说明科技创新对于企业的盈利能力、市场竞争力和持续发展具有重要的作用。

薪酬水平方面，不同主营业务印刷企业的表现各不相同，薪酬差距分化较大。最高的是报纸印刷，人均薪酬25.75万元，同比下降5.79%；其次是金属罐包装印刷，人均薪酬19.82万元，同比增长8.54%；塑料软包装人均薪酬继续提升，达到15.43万元，同比增长4.83%。广告宣传品印刷人均薪酬增长达到37.20%，与其他主营业务的人均薪酬差距减小，但其薪酬待遇仍然是最低的。

2024年，不同主营业务在市场份额比重上有一定的变化，塑料软包装印刷继续延续2023年发展趋势，在总资产、从业人员、工业总产值、销售收入、利润总额以及研发投入等指标中的占比均有提升，显示了塑料软包装在主营业务中地位的进一步提升。纸包装印刷的利润总额在全市印刷业中的占比从16.74%升至29.05%，反映了上海市纸包装印刷企业在大浪淘沙中能够紧跟市场，开发更多附加值较高的纸包装产品满足市场需求，促进企业良性发展。 

3.不同企业性质企业的情况

企业性质按照国有企业、三资企业、民营企业三类进行划分。2024年上海印刷企业性质指标情况见表12，指标同比增幅见表13，不同性质企业占比见图4。

表12 2024年上海印刷业不同企业性质指标情况

图4 2024年度不同性质企业占比图

2024年，国有企业总数维持不变，从业人员数量继续增长，企业平均人数为66.7人，同比略增1.2人；三资企业“企减人增”，平均人数从203.0人增至224.6人；民营企业的企业数和人员数均有所减少，虽然民营企业吸纳了全市印刷业中93.26%从业人员，但从业人员同比下降9.68%，企业平均人数也有所减少，从32.0人降至29.9人。

总资产增速方面，不同企业性质的企业基本保持2023年的总资产水平，国有企业整体上稍有下降，三资企业和民营企业略有增加。工业总产值和销售收入全面增长，国有企业的工业总产值增长达9.94%，民营企业的销售收入增长达10.28%。国有企业和三资企业的销售收入占比有所降低，民营企业销售收入占比则由65.99%升至67.43%。三资企业的工业总产值增长幅度最小，销售收入也是小幅增加，而值得关注的是三资企业的利润总额提升显著，达40.25%的增幅。国有企业的利润总额占比略微下降，而三资企业的利润总额占比增长较大，由18.12%增至24.59%，民营企业的利润总额占比则下降幅度较大，从80.33%降至74.54%。产值利润率方面，民营企业仍然保持最高水平，但是从9.51%降至8.39%，而三资企业的产值利润率出现了翻倍增长，达6.15%，但是与2022年的8.64%相比还存在一定差距，国有企业经历了2023年的增长后再次出现下滑，利润率仍然是所有性质企业中最低的。

研发投入方面，三资企业和民营企业的研发投入都在恢复增长，三资企业的研发投入增幅为15.29%，民营企业在2023年研发投入37.87%的高增长率下，2024年仍然增长了9.88%。研发投入强度(研发费用率)方面，民营企业仍然是所有不同性质企业中最高的，达1.96%，高于全市1.50%的研发投入强度，但是相比2023年的2.05%略有下降。

在全市平均薪酬水平有所提高的情况下，不同性质企业的薪酬各有增减。国有企业薪资水平继续维持全行业最高，并且实现了4.36%的增长，三资企业人均薪酬降幅高达10.75%，民营企业人均薪资增长3.71%，达到13.42万元，与三资企业的薪酬差距明显缩小。

2024年，上海印刷业中民营企业仍然是整个行业的主力军，企业数占全市印刷企业的93.26%，同比略增。民营企业吸纳就业能力稍有下降，其从业人数在全市印刷行业中的占比从71.09%降至68.56%。总资产占比72.11%，同比微增，民营企业仍然支撑着全市印刷包装业的投入。2024年民营企业的工业总产值在全印刷行业占比67.20%，达到近三年高峰，企业的获客能力和生产能力都得到回升，但是民营企业在销售收入占比提升的情况下，利润总额在全市印刷业中的占比却出现了一定的下滑，从80.33%降至74.53%，民营企业的整体盈利能力出现波动。三资企业仍然是全市印刷业的主力军，以5.25%的全市印刷企业数占比实现了近三分之一的工业总产值占比；在销售收入占比基本持平的状况下，利润总额占比从18.12%升至24.59%。国有企业工业总产值增长最多，但是盈利状况出现大幅下降，对于全市印刷业的贡献度仍然较小。

1.年工业总产值5000万元以上规模企业的情况

年工业总产值5000万元以上的印刷企业是整个印刷业中最重要的部分，无论是从业人员、资产规模、生产销售以及利润贡献上都很大程度上代表了上海印刷业整体的发展状况，这些企业通常在技术创新、生产效率和市场竞争力方面表现更为突出。本部分以年工业总产值5000万元以上的印刷企业（以下简称“规上重点企业”）为分析集群，见表14。

表14 2024年上海印刷业规上重点企业情况

2024年上海印刷业规上重点企业251家，占全市印刷企业数的11.35%，比2023年的9.87%有所提升，企业数增加25家，增长11.06%。规上重点企业数量的明显增长在一定程度上反映了上海市印刷业产业结构的优化与升级。

2024年上海印刷业规上重点企业的总资产由降转升，在全市印刷业的占比有所增加。工业总产值的增速明显，同比增长8.74%，在全市印刷行业的占比从79.19%升至81.47%，企业人均工业总产值为115.49万元，明显超出上海印刷业93.44万元的人均工业总产值。

2024年上海印刷业规上重点企业积极提升销售能力，销售收入增长11.24%，高于全市印刷业销售收入7.93%的整体增幅，突出的是其销售收入在全市印刷业中的占比大幅度提升，由76.92%升至93.74%。对外贸易额继续增长，同比增长16.99%，全市占比由93.49%进一步升至97.73%，几乎占据了全市印刷业对外贸易全部份额。

2024年上海印刷业规上重点企业的利润总额60.49亿元，占全市印刷业比重95.27%，是全市印刷业盈利的绝对主力军，但利润总额同比下滑13.70%，在全市印刷业占比也下降3.22%。

2024年上海印刷业规上重点企业重视研发投入，以15.70%的增速继续保持全行业最高水平，明显高于全行业的10.42%的投入增速，在全市印刷业中的占比也有所提升，达到88.96%，规上重点企业仍然借助研发创新提升企业竞争能力，探索高质量发展。

2024年上海印刷业规上重点企业人均薪酬16.50万元，同比下降1.84%，但薪酬水平仍然明显高于全市行业平均水平，具有较高的薪酬竞争力。

对2023年与2024年两年同时达到年工业总产值5000万元以上的规上重点企业进行对比分析（见图5），2023年上海印刷业规上重点企业226家中有207家企业继续保持年5000万元以上的工业总产值，即2023年有91.59%的规上重点企业在2024年仍然实现了5000万元以上的工业总产值，2024年新增的44家规上重点企业中，有8家是新设立企业。两年规上重点相同的207家企业，除从业人员有较大的降幅，利润总额有0.88%的下降，其他经济、财务指标都呈现不同程度的较高增长，这些企业都继续保持稳步的持续发展。企业通过有效地控制各项成本，通过较小幅度的资产投入撬动更多的工业总产值和销售收入，同时增加研发投入进行创新活动，实现企业的可持续发展。

图5 2023—2024年相同规上重点企业主要指标同比增幅

2.年营业收入2000万元以上规模企业的情况

国家统计局对于规模以上企业的定义是全年营业收入在2000万元以上的企业，本部分对上海市年营业收入2000万元以上的印刷企业（以下简称“规上企业”）进行分析，见表15。由于统计样本存在差异，本部分数据与统计局公布数据有所不同。

表15 2024年上海印刷业规上企业情况

2024年上海印刷业规上企业512家，比2023年增加12家，其中年营业收入5000万元以上的企业为263家，比2023年增加15家。这512家企业主要指标在全市占比基本都在90%以上。

2024上海印刷业规上企业除了从业人员和人均薪酬略有减少之外，其他指标均有不同程度的增加。全市印刷业的销售收入和对外贸易额基本上由规上企业贡献，对外贸易额占比进一步提升，达到98.12%。规上企业利润总额占全市印刷业的98.12%，较2023年的100.16%有所下降，意味着规下企业的总体利润有所增加。规上企业持续重视研发投入，投入总量在全市占比96.45%，人均薪酬略有下降，但人均薪酬仍然超过2024年上海社会平均工资14.77万元的水平。

对2024年工业总产值2000万元以上的印刷企业（产值规上）进行参照分析，2024年规上企业在盈利能力上相比全市规上重点企业要好一些，利润总额下降0.13%，而规上重点企业则下降13.70%，结合全市印刷业利润总额的增长，说明小规模企业的盈利能力得到了提升，但在整体占比上，规上企业仍然是全市的经济和财务贡献的主力军。2024年上海印刷业工业总产值2000万规模以上企业主要指标同比增幅，见图6。

图6 2024年上海印刷业工业总产值2000万规模以上企业主要指标同比增幅

对比2024年全国印刷业规上企业的统计数据，全国印刷业规上企业利润343.60亿元，同比下滑10.40%，企业营业利润率为5.12%，上海印刷业规上企业利润62.46亿元，增长1.53%，企业营业利润率为6.59%；全国印刷业规上企业总资产为7657.7亿元，流动资产为4567.6亿元，流动资产占总资产比率为59.65%，上海印刷业规上企业总资产1121.34亿元，流动资产733.13亿元，流动资产占总资产比率为65.38%；全国印刷业规上企业负债为3662.4亿元，产权比率为91.67%，资产负债率为47.83%，上海印刷规上企业负债508.07亿元，产权比率为85.52%，资产负债率为45.31%。可以看出，上海印刷业规上企业无论是营业收入、利润以及资产负债等方面的表现均优于全国印刷业规上企业，具备稳健的财务结构，财务风险较低。

2024年上海印刷业规上企业以7.30%的全国印刷业规上企业数占比、11.89%的从业人员占比、14.12%的营业收入占比，实现了18.18%的利润总额占比，无论是从整体产业的规模化体量还是产业的发展质量，上海都走在了全国的前列。

3.上市企业的情况

上市企业基本为各行各业头部企业代表，其经营情况基本反映了所在行业的发展状况。2024年纳入统计的上海印刷业上市企业8家，比上年减少1家，占全市印刷企业数的0.36%。本部分以2024年和2023年相同的8家上市公司主要指标作对比，见表16和图7。

表16  2024年上海8家上市印刷企业情况

图7 2024年上海印刷业上市企业主要指标同比增幅

2024年，上海印刷业8家上市公司从业人员下降约两成，总资产投入稍有增长，工业总产值增长24.36%（除异后），销售收入增长19.65%，反映出在严酷的市场竞争中，上市企业的市场经营能力仍然保持行业中的较高水平，对外贸易额增长3.97%，但全市占比仍然较低，上市企业还是深耕国内市场。

2024年上海8家印刷上市企业利润总额虽然出现了下降，但营业利润率达到12.56%，远高于规上重点企业7.03%、规上企业6.59%的营业利润率，虽然上市公司对全市印刷业的盈利贡献有所降低，但企业平均盈利能力仍然是行业中表现最好的群体。

相比规上重点企业和规上企业，上市公司的研发投入增长和研发投入强度仍然较低，与企业的行业地位不符。人均薪酬出现明显下降，薪酬水平与全市印刷业人均薪酬看齐。

2024年上海印刷业上市企业和全行业企业、规上重点企业以及规上企业相比，上市企业更为明显地扩大了生产能力，工业总产值和销售收入大幅增长，但利润总额明显下滑，也反映出扩大生产对企业利润造成较大压力。总体上，上市企业与规上企业和规上重点企业一样，在行业内起到了龙头作用。